系统管理
系统管理功能模块分为组织架构、权限管理、全局配置、搜索配置、知识库、定时更行、公式、接口鉴权、设备授权管理、主题配置、推荐配置十一个部分，如图 10-1所示。其中SAAS版本不包含设备授权管理，只有本地部署的版本才有。
其中组织架构可以增删改部门/岗位/用户/角色等；权限管理以角色为中间桥梁，将资源分配给用户；全局配置可以实现企业微信配置、钉钉配置、地理位置配置等；搜索配置可以自定义位置、日期、同义词、关键词等；知识库记录了当前小慧智能体模块记录的知识；定时更新支持多个数据表合并成任务后一起更新；公式支持创建自定义公式；接口鉴权用于第三方API接口鉴权；设备授权管理支持用户查看本设备的服务器码、授权信息等；主题配置可以自定义网页的主题风格和网站logo；推荐配置可以配置首页热门推荐和小慧的首页推荐。
图 10-1系统管理模块界面
组织权限
角色
角色包括系统角色和自定义角色两大类，系统角色是预设好的，包括创建者、系统管理员、部门管理员、资源管理员、开发者和日志管理员6大类。自定义角色可由admin用户或者拥有系统管理员角色的用户新建。
表 10-1角色权限表
| 角色权限 | 描述 |
| 系统管理员 | 全局配置，用户管理，角色管理，分配角色到用户/岗位，接口鉴权，设备管理 |
| 资源管理员 | 管理所有资源，资源赋予权限，外部数据源连接，定时调度，公式设计 |
| 部门管理员 | 管理自身所在直接部门的组织架构,可以分配自己拥有的角色给管理的组织架构(分配,去分配) |
| 开发者 | 新增资源,管理拥有权限的资源 |
| 日志管理员 | 审计日志 |
| 创建者 | 新增资源 |
| 自定义角色 | 角色相关资源使用权限 |
对于未分配角色的用户，只能看到公开资源，无法新增资源。
对只分配自定义角色的用户，只能看到该自定义角色相关的数据表、历史问答和数据看板，但无法进行编辑、保存操作。
仅分配了资源管理员和开发者角色的用户，才可创建资源。
仅超级管理员（admin）和拥有系统管理员角色权限的用户可增删改角色信息。
添加角色
单击组织架构下的“角色”，可以看到所有角色信息。单击“新增角色”按钮，跳出弹窗“新增角色”，如图 10-2。输入角色名和描述后单击“确定”按钮，该角色就会显示在列表中。
图 10-2新增角色
编辑角色
在“角色”列表下找到要编辑的角色名（仅自定义角色可以编辑），将鼠标移动到角色名上方，单击右侧“编辑”图标按钮，会弹出弹窗“编辑角色-XXX”（XXX为角色名称），如图 10-3。修改信息后，单击“确定”按钮，编辑后的角色内容就会更新在列表中。
图 10-3编辑角色
删除角色
在“角色”列表下找到要删除的角色名（仅自定义角色可以删除），将鼠标移动到角色名上方，单击右侧“删除”图标按钮，会弹出删除弹窗，框内展示当前待删除的角色名，单击“确定”按钮后该角色从列表消失，如图 10-4。
或者勾上每行角色前侧的勾选框，选择多个角色后单击列表最上方的“删除”按钮，即可批量删除，如图 10-5。
图 10-4删除角色_1
图 10-5删除角色_2
查看拥有此角色的用户
若需要统计哪些用户拥有当前的角色权限，在“角色”列表下找到角色名，将鼠标移动到角色名上方，单击右侧“查看拥有此角色的用户”图标按钮，会弹出弹窗‘设置“XXX”（XXX为角色名）角色的用户’，如图 10-6。最上方的框内显示的就是当前拥有此角色的用户，可以在此处点击用户名右侧的“X”将该用户移出当前角色权限；左下方显示的是目前的部门列表，右下方是部分下对应的用户信息，可以通过点击操作下的“选择”将当前用户添加至“拥有此角色的用户”。修改信息后，单击“确定”按钮，可以为当前角色批量管理增减用户。
图 10-6查看拥有此角色的用户
查看拥有此角色的岗位
若需要统计哪些岗位拥有当前的角色权限，在“角色”列表下找到角色名，将鼠标移动到角色名上方，单击右侧“查看拥有此角色的岗位”图标按钮，会弹出弹窗‘设置“XXX”（XXX为角色名）角色的岗位’，如图 10-7。部门岗位下方的框中展示的就是当前拥有此角色的岗位，可以在此处点击岗位右侧的“X”将该岗位移出当前角色权限；点击部门岗位框中空白位置，调出系统的组织架构，找到具体部门下的岗位，通过勾选对应的岗位可将该岗位添加至当前角色。修改信息后，单击“确定”按钮，可以为当前角色批量管理增减岗位。
图 10-7查看拥有此角色的岗位
搜索角色
在“角色”列表下找到搜索框，输入关键词后显示搜索结果，帮助快速定位到想要查询的角色，如图 10-8。
图 10-8搜索角色
用户列表
仅超级管理员（admin）和拥有系统管理员角色权限的用户可以对用户列表进行增删改。其中admin用户可配置任意角色给新增用户；拥有系统管理员角色权限的用户仅可配置开发者角色和自定义角色给新增用户。
SAAS版本添加用户
SAAS版本和本地部署的用户添加方式略有差异。单击组织架构下的“用户列表”，可以看到所有用户的信息。单击“邀请用户”按钮，跳出弹窗“邀请使用者”，如图 10-9。邀请新用户的方式有多种：复制当前的邀请连接并发送；生成并发送二维码扫描，前两种方式可将用户邀请进配置好的部门/岗位；填入新用户的邮箱地址，并配置当前用户权限然后点击“立即邀请”。
图 10-9邀请新用户
通过邮箱地址添加的用户可以在“待接受用户”列表中找到其信息，如图 10-10。
图 10-10待接受用户列表
除了单独邀请新用户，还可以批量邀请用户。单击“批量邀请用户”，跳出弹窗“导入用户”，可以先下载通讯录模板，然后再将整理好的用户信息文件进行上传，如图 10-11。
图 10-11批量邀请用户
本地部署添加用户
单击组织架构下的“用户列表”，可以看到所有用户信息。单击“新增用户”按钮，跳出弹窗“增加用户”，如图 10-12。输入基本信息、用户角色、了解更多后单击“确定”按钮，该用户就会显示在列表中。
图 10-12新增用户
除了单独邀请新用户，还可以批量添加用户。单击“批量导入用户”，如图 10-13，跳出弹窗“导入用户”，与SAAS版本一致，可以先下载通讯录模板，然后再将整理好的用户信息文件进行上传。
图 10-13批量导入用户
编辑用户
在“用户列表”下找到要编辑的用户名，将鼠标移动到该用户上方，单击右侧“编辑”图标按钮，会弹出弹窗“编辑用户”，如图 10-14。修改信息后，单击“确定”按钮，编辑后的用户内容就会更新在列表中。
图 10-14编辑用户
删除用户
在“所有用户”列表下找到要删除的用户名，将鼠标移动到用户名上方，单击右侧“删除”图标按钮，会弹出删除弹窗，框内展示当前待删除的用户名，单击“确定”按钮后该用户从列表消失，如图 10-15。
或者单击用户前侧的勾选框，选择多个用户后单击列表最上方的“删除”按钮，允许进行批量删除，如图 10-16。
删除用户后，该用户创建的所有资源都会一并删去。因此如果想要保留其资源，可以进行资源移交。
图 10-15删除用户_1
图 10-16删除用户_2
资源移交
在“所有用户”列表下找到需要移交资源的用户名，将鼠标移动到用户名上方，单击右侧“资源移交”图标按钮，会弹出“资源移交”弹窗，框内展示所有的用户名，特别标注当前用户，单击需要被移交资源的用户名，如图 10-17所示，可以将用户“Dory”创建的所有资源（数据看板、历史问答、中间表等）移交给用户“HANA”。单击“确定”按钮后完成资源移交，可以快捷批量更换资源所有者。
图 10-17用户资源移交
导出用户
在“用户列表”列表下找到“导出用户”，如图 10-18，单击按钮将用户列表以Excel格式进行导出，包括用户名、邮箱、手机号、角色、组织架构等。
图 10-18导出用户
搜索用户
在“用户列表”下找到搜索框，输入关键词后显示搜索结果，帮助快速定位到想要查询的用户，如图 10-19。
也可以通过配置的角色进行快捷筛选，在“用户列表”下找到角色筛选按钮，单击“请选择”，可以看到系统当前的角色列表，可以根据需求进行选择，允许多选；单击筛选右侧的“最新时间”可以将用户按照首次访问时间进行排序展示，第一次点击是按首次访问时间进行降序排列，第二次点击为升序，如图 10-20。
图 10-19搜索用户
图 10-20筛选用户
组织架构
超级管理员（admin）可以查看完整的组织架构并进行增删改查；拥有部门管理员角色权限的用户，可以查看自身所在直接部门的组织架构，可为直接部门增删改岗位和用户。
部门—岗位—用户的组织架构，一个用户可以加入到多个部门中。
添加部门
部门可以创建树形结构，大部门下创建子部门，子部门下创建小部门，以此类推。
单击“系统管理----组织架构----组织架构”，在左侧一栏下可以看到所有部门信息。未选中任一部门的情况下，点击“+新增”，会弹出“增加部门”弹窗，此时默认父部门名为“所有部门”，在此基础上输入子部门名，如图 10-21，该新增部门就会显示在左侧的部门列表中。
若要为某一部门添加子部门，则需要选中当前部门，直接点击“+新增”；或者选中当前部门，点击右侧的三点标识，单击“新增子部门”，这两种方式默认的父部门名为当前部门，再输入子部门名，如图 10-22。单击“确定”按钮，该新增子部门就会显示在列表中。
图 10-21新增部门
图 10-22为部门增加子部门
编辑部门
在“部门”列表下找到要编辑的部门，将鼠标移动到部门名上方，单击部门右侧的三点标识，选择“修改”按钮，如图 10-23，会弹出弹窗“编辑部门”，如图 10-24。可以修改当前部门所属的父部门以及当前部门名，单击“确定”按钮，编辑后的部门就会显示在列表中。
图 10-23部门修改按钮
图 10-24编辑部门
删除部门
在“部门”列表下找到要删除的部门名，将鼠标移动到部门名右侧，单击三点标识，选择“删除”按钮，如图 10-25。注意这里不会弹出弹窗，列表下该部门及下属子部门直接消失。
图 10-25删除部门
为部门增加岗位
在“部门”列表下找到要编辑的部门，将鼠标移动到部门名上方，单击部门右侧的三点标识，选择“新增岗位”按钮，会弹出弹窗“新增岗位”，如图 10-26。在此输入岗位名后可进行角色选择，其中超级管理员（admin）可为该岗位配置任意角色，拥有部门管理员角色的用户可选择自己拥有的角色（除系统角色外）。为岗位配置完角色后，该岗位下所有用户即拥有该角色的权限，并在右侧的详细信息中加上对应的组织架构。
图 10-26为部门新增岗位
编辑岗位
在“部门”列表下找到要编辑的岗位名，将鼠标移动到岗位名上方，单击岗位右侧的三点标识，选择“修改”按钮，会弹出弹窗“编辑岗位”，如图 10-27。允许修改所属部门、岗位名和角色，单击“确定”按钮，编辑后的岗位就会显示在列表中。
图 10-27编辑岗位
删除岗位
在“部门”列表下找到要删除的岗位名，将鼠标移动到岗位名上方，单击岗位右侧的三点标识，选择“删除”按钮。注意这里不会弹出弹窗，列表下该岗位直接消失，如图 10-28。
图 10-28删除岗位
为部门/岗位导入用户
单击“系统管理----组织架构----组织架构”，在左侧一栏下可以看到所有部门和岗位的信息。
选中一个部门或岗位，在右侧用户一栏查看该岗位下所有用户。单击“导入本地用户”，会弹出“导入本地用户到”XXX””（XXX为部门/岗位名）弹窗，显示当前系统所有用户名，如图 10-29。勾选用户前的选择框，将本地用户添加至当前部门或岗位，单击“确定”按钮，添加的本地用户就会显示在当前部门/岗位的列表中。
图 10-29为部门/岗位导入用户
为部门/岗位移除用户
选中一个部门或岗位，在右侧用户一栏查看该岗位下所有用户。将鼠标移到用户行上方，点击用户名最右侧的“移出部门”/“移出岗位”，会弹出对话框，确认操作，单击“确定”按钮，即可将当前用户移出部门/岗位列表，但可以在导入用户里重新添加回来。
或者勾上每行用户前侧的勾选框，选择多个用户后单击列表最上方的“移出部门”/“移出岗位”按钮，即可批量删除用户，如图 10-30。
图 10-30为部门/岗位移出用户
AD/LDAP服务器
新增服务器
除了手动新增用户以及借助Excel进行批量用户导入，DataFocus还支持对接AD/LDAP服务器，直接从服务器中获取用户。
单击“系统管理----组织架构----AD/LDAP服务器”，可以看到当前已连接的所有AD/LDAP服务器。单击“增加服务器”按钮，跳出弹窗“新建AD/LDAP服务器”，如图 10-31。输入服务器名、地址、端口、基础DN等信息后，点击“测试连接”提示“连接成功”后，单击“下一步”按钮，即新增服务器保存成功。
图 10-31新建AD/LDAP服务器
点击“下一步”后，弹出“用户部门同步配置”弹窗，根据填入的基础DN和用户DN自动赋值，导入DataFocus后将添加在所有部门目录下，可以为即将导入的用户批量赋值角色，也可以通过点击“测试同步配置”预览即将导入的用户星系，完成后点击“保存”，如图 10-32。保存完成后，点击对应服务器右侧的“立即同步一次”，既可将当前配置的用户导入至系统的用户列表。
图 10-32用户部门同步配置
管理服务器
服务器连接并保存后，可以在当前的服务器列表中对服务器进行管理。将鼠标移到对应的服务器名上方，可以看到最右侧的操作按钮上亮起5个图标，分别是查看已导入的用户、编辑、立即同步一次、配置定时任务、删除，如图 10-33。
图 10-33管理AD/LDAP服务器
单击“查看已导入的用户”可以查看当前AD/LDAP服务器已导入系统的用户列表信息，如图 10-34。
图 10-34查看已导入的用户
单击“配置定时任务”可以对当前服务器配置定时导入，可以简单重复也可以精确到明细年月日时分，如图 10-35。
图 10-35服务器配置定时任务
权限管理
在DataFocus系统中资源权限是依附于自定义角色的，所以通过为角色配置资源，将自定义的角色分配给不同的用户，再将用户分配给不同的部门/岗位，即可实现将打包资源分配到具体部门/岗位。
仅超级管理员（admin）和拥有资源管理员角色权限的用户可以配置资源。
为角色配置资源*
进入“系统管理--权限管理”模块，在页面左侧的自定义角色列表中选择一个角色，页面右侧显示所有资源列表，包括项目、历史问答、数据看板、数据应用、数据表、数据集和数据源七大类，如图 10-36。
图 10-36权限管理
为角色配置资源 - 数据表类
选中某一角色，为该角色配置资源。在资源较多时，可以点击“所有资源”，在下拉框中选择“数据表”，显示所有数据表资源。
数据表的权限配置可以分为：使用、编辑、导出和推荐。使用即为用户可以用这个表进行数据搜索；编辑则为用户可以修改数据表的信息，包括改列名、聚合方式、列类型、同义词等；导出即为允许将该数据表导出为csv文件；推荐则是在与小慧智能体进行多轮对话式数据分析时，可以优先推荐该数据表。
- 列权限
1.选择要配置的数据表，勾选相应的“使用”单选框；
2.单击右侧的“权限”按钮，跳出弹窗“配置数据表XXX的行列权限”（XXX为该数据表名称），如图 10-37；
3.可自由勾选相关列，点击“确定”，完成列权限设置即该角色只能看到这个数据表中框选的数据信息。
图 10-37设置数据表列权限
- 行权限
1.选择要配置的数据表，勾选相应的“使用”单选框；
2.单击右侧的“权限”按钮，跳出弹窗“配置数据表XXX的行列权限”（XXX为该数据表名称），点击“行权限”；
3.配置行筛选条件（其中文本列可以添加‘contains’、‘not contains’、‘=’、‘!=’、‘equals’、‘isnull’、‘isnotnull’条件筛选，数值列和日期列可以添加‘>’、‘<’、‘<=’、‘>=’、‘=’、‘!=’、‘isnull’、‘isnotnull’条件筛选）；其中文本筛选条件可以选择常量或环境变量，环境变量一般为当前登录用户名等相关信息，这在设定与个人相关的权限时非常有用，比如设置当前登录用户仅能查看员工工资表中与其个人相关的信息，如图 10-38；
4.点击“确定”，完成行权限设置即该角色只能看到这个数据表中筛选条件下的数据信息。
图 10-38设置数据表行权限
为角色配置资源 - 数据集类
选中某一角色，为该角色配置资源。在资源较多时，可以点击“所有资源”，在下拉框中选择“数据集”，显示所有数据集及其所属的数据表资源。
数据集的权限配置有使用和编辑。使用数据集即可使用数据集下所属的所有数据表；编辑数据集则为用户可以修改数据集的信息，修改数据集名称和导入数据表等，编辑数据集不等于编辑数据表。针对数据集下所属的数据表，同样可以配置数据表的编辑、推荐以及行列权限的自定义，如图 10-39。
图 10-39设置数据集权限
为角色配置资源 - 数据源类
选中某一角色，为该角色配置资源。在资源较多时，可以点击“所有资源”，在下拉框中选择“数据源”，显示所有数据源资源。
选择某一数据源，可配置“查看”权限，即该用户是否可以查看这个数据源，如图 10-40。
图 10-40设置数据源权限
为角色配置资源 - 历史问答类
选中某一角色，选择要配置的历史问答，在资源较多时可以点击“所有资源”，在下拉框中选择“历史问答”，显示所有历史问答资源。
历史问答可配置“查看”和“编辑”权限，如图 10-41。设置“查看”权限即该角色只能查看这个历史问答，无法进行编辑；设置“查看”、“编辑”权限即该角色可以看到这个历史问答，且可以编辑该历史问答。
注意分配历史问答时，需要将制作该历史问答的数据表一并分配，如此用户才可以看到该历史问答的内容。单击历史问答名称右侧的“配置关联数据表”，会弹出“为资源分配数据权限”弹窗，通过此可以看到当前历史问答使用的所有数据表，并可以为数据表快捷分配权限，如图 10-42。具体的数据表行列权限分配操作可以参考10.2.2 为角色配置资源-数据表类。
图 10-41设置历史问答权限
图 10-42为资源分配数据权限
为角色配置资源 - 数据看板类
选中某一角色，选择要配置的数据看板行，在资源较多时可以点击“所有资源”，在下拉框中选择“数据看板”，显示所有数据看板资源。
数据看板可配置“查看”、“编辑”和“导出”权限，如图 10-43。设置“查看”权限即该角色只能查看这个数据看板，无法编辑，无法导出为pdf；设置“查看”、“导出”权限即该角色可以看到这个数据看板，且可以导出为pdf，但无法编辑；设置“查看”、“编辑”、“导出”权限即该角色可以看到这个数据看板，且可以编辑，可以导出为pdf。
同样需要注意的是，分配数据看板时，需要将制作该数据看板的数据一并分配，如此用户才可以看到该数据看板的内容。单击数据看板名称右侧的“配置关联数据表”，会弹出“为资源分配数据权限”弹窗，通过此可以看到当前数据看板使用的所有数据表，并为数据表快捷分配权限。
图 10-43设置数据看板权限
为角色配置资源 - 数据应用类
选中某一角色，选择要配置的数据看板行，在资源较多时可以点击“所有资源”，在下拉框中选择“数据应用”，显示所有数据应用资源。
数据应用的权限配置和数据看板是类似的，可配置的也是“查看”、“编辑”和“导出”三个权限，如图 10-44。同样地，需要将制作该数据应用的数据一并分配，如此用户才可以看到该数据应用的内容，点击“配置关联数据表”，弹出“为资源分配数据权限”的弹窗，会展示该数据应用所用到的全部数据表，可进行快捷分配。
图 10-44设置数据应用权限
为角色配置资源 - 项目类
选中某一角色，选择要配置的项目，为项目内资源配置权限，在资源较多时可以点击“所有资源”，在下拉框中选择“项目”。
在项目总行上勾选查看，会弹出配置数据表、数据源、历史问答、数据看板、菜单看板和数据应用的权限，会自动同步到此项目内对应资源行的配置上；也可以单独为项目内某个资源配置权限，如图 10-45。
图 10-45设置项目权限
资源筛选
在页面左侧“自定义角色”列表上方找到搜索框，输入角色的关键词后显示搜索结果，帮助快速定位到想要查询的角色，如图 10-46。
图 10-46搜索角色关键词
选中某一角色，在页面右侧“所有资源列表”下找到搜索框，输入关键词后显示搜索结果，帮助快速定位到想要查询的资源，如图 10-47。
勾选“只显示有权限的”即可将该角色已设置权限的资源筛选显示，如图 10-48。
图 10-47搜索资源关键词
图 10-48只显示有权限的资源
全局配置
仅超级管理员（admin）和拥有系统管理员角色权限的用户可查看、编辑全局配置。其中前5个配置是在SAAS版本和本地部署的版本都允许进行配置的功能，后面的5个配置只有在私有化部署中配置，SAAS版本没有这几个模块。
基础配置
基础配置主要用于配置邮件认证和发送通知邮件的，开启邮件系统配置并正确配置后才可以使用。进行全局配置-基础配置的条件是，用户需要有系统管理员角色的账号登录应用，才可以看到全局配置下的邮件系统配置，其他角色的账号没有权限进行配置。
具体配置操作如下：
根据用户所使用的邮件服务供应商不同，具体参数上会有些许不同，我们以网易163邮箱为例：
1.进入用户自己的网易邮箱，点击‘设置’，选择‘POP3/SMTP/IMAP’，进入详细配置页面。如图 10-49；
图 10-49网易邮箱设置页面
2.开启‘IMAP/SMTP’、‘POP3/SMTP’服务，点击“开启”，如图 10-50，提示开启成功，如图 10-51；
图 10-50开启网易邮箱服务
图 10-51开启成功
邮箱开启成功后回到DataFocus系统，选择“系统管理----全局配置----基础配置”进入，如图 10-52，点击启用邮件系统配置，邮件服务器和邮件主机端口号取决于下方配置的邮件，不同的邮件服务商参数不同；输入发送邮箱和邮件主机用户名，即你想要用来作为系统发件邮箱的；输入邮件主机密码，即上述配置的发送邮箱的登录密码；最后点击启用SSL，保存，即显示“成功配置邮件系统”。
图 10-52全局基础配置
地理位置配置
自定义区域：用于自定义地域范围，包括国家集合、省集合、市集合、区集合、其他区域集合。数据表中字段的列中值包含自定义地域的名称时，先将该字段地域类型设置为对应的地理类型（国家集合、省集合、市集合、区集合、其他区域集合），即可在搜索页面制作自定义地域范围的地图类图形。
国家区域：用于自定义国家信息。当数据表中国家字段的列中值与系统内置的国家信息（名称、位置信息）不同时，可以进行修改；当数据表中国家字段的列中值存在不同于系统内置的国家时，可以自定义添加国家。
增加自定义区域
在DataFocus中有两种增加自定义区域方式。
- 方法一具体操作如下：
1. 点击“增加”按钮，出现“增加自定义区域”弹窗框；
2. 选择地理类型（国家集合、省集合、市集合、区集合、其他区域集合）；
3. 设置自定义地理名，点击“+”按钮，可为此合集定义多个名称；
4. 填入中心点经纬度和集合的最大、最小经纬度；
5. 上传GeoJSON格式面信息文件，点击“确定”，如图 10-53，即自定义区域保存成功，会显示在自定义区域列表中。
图 10-53增加自定义区域
- 方法二具体操作如下：
1. 点击“导入GeoJSON”按钮，出现“增加自定义区域”弹窗框；
2. 选择地理类型（国家集合、省集合、市集合、区集合、其他区域集合）；
3. 选择区域合集的GeoJSON文件，点击“确定”，如图 10-54，即自定义区域保存成功，会显示在自定义区域列表中。
图 10-54导入GeoJSON完整文件
修改自定义区域信息
- 修改位置信息
1. 将鼠标移至区域上方，点击“修改位置信息”图标按钮，如图 10-55；
2. 弹出“编辑自定义区域”弹窗，可以对地理类型、地理名、中心点经纬度进行修改，如图 10-56；
3. 点击“确定”，编辑保存。
图 10-55修改位置信息按钮
图 10-56编辑位置信息自定义
- 修改面信息
1.将鼠标移至区域上方，点击“修改面信息”图标按钮，如图 10-57；
2.弹出“编辑自定义区域”弹窗，可以对最大、最小经纬度和面信息进行修改，如图 10-58；
3.点击“确定”，编辑保存。
图 10-57修改面信息按钮
图 10-58编辑面信息自定义
删除自定义区域信息
将鼠标移至区域上方，点击“删除”图标按钮，弹出“删除”弹窗，点击“确定”即删除该自定义区域，如图 10-59。
图 10-59删除自定义区域
搜索自定义区域
在“自定义区域”下找到搜索框，输入关键词后显示搜索结果，帮助快速定位到想要查询的自定义区域，如图 10-60。
在搜索框右侧，点击下拉框，选中区域集合后显示集合筛选结果，帮助快速找到不同类型的自定义区域列表，如图 10-61。
图 10-60搜索自定义区域
图 10-61自定义区域筛选
增加国家区域
在国家列表右侧，点击“增加”按钮，弹出“增加国家”按钮，填写相关信息后（与增加自定义区域类似，这里不进行赘述），点击“确定”，即可增加新的国家，如图 10-62。
图 10-62增加国家
编辑国家/省/市/区信息
将鼠标移至国家/省/市/区上方，点击“修改位置信息”图标按钮，弹出“编辑国家/省/市/区”按钮，可以对地理名进行自定义新增和自定义编辑，点击“确定”即编辑保存，如图 10-63。
图 10-63编辑信息
搜索国家/省/市/区
在“国家/省/市/区”列表下找到搜索框，输入关键词后显示搜索结果，帮助快速定位到想要查询的国家/省/市/区，如图 10-64。
图 10-64搜索区域
韬问同步配置
仅超级管理员（admin）账号拥有韬问同步配置的权限。可以将DataFocus当前系统的数据看板同步至韬问，如图 10-65。
图 10-65韬问同步配置
邮件模板
选择“系统管理----全局配置----邮件模板”进入，在此可以管理分享邮件和验证码邮件的模板。当前默认状态下就是正在使用的邮件模板，在左侧的代码中，可以选择增加右侧的可用变量，修改完成后，可以点击预览进行右键样式的预览，如图 10-66。
图 10-66邮件模板预览
其他配置
数据源直连时，制作历史问答可配置时间间隔定时刷新。在全局配置的其他配置中，可以对所有历史问答的定时刷新最小时间间隔进行限制，如图 10-67。
例如输入“10”，即定时刷新时间间隔不可小于10秒。点击“保存”后，在搜索页面中进行搜索时，设置“定时刷新”图表属性，若设置为8秒，系统会自 动跳动为10秒；若设置为大于12秒，则为12秒。
新增可以选择触发邮件通知的消息，根据配置勾选的失败类型推送至配置的接收邮箱。
图 10-67其他配置-SAAS版
本地部署的其他配置还可以对用户的登录密码规则、有效期、登录超时时间等进行自定义，如图 10-68。
图 10-68其他配置-私有化部署
企业微信/钉钉配置/飞书配置/千帆玉符配置
企业微信配置项是用来连接企业微信的，钉钉配置项用来连接钉钉，飞书配置项用于连接Facebook，千帆玉符配置用于连接千帆玉符，这几个配置的操作逻辑是一致的，且只有在私有化部署中配置，SAAS版本没有这几个模块，下面主要以企业微信为例，如图 10-49所示。
具体操作如下：
1.在系统管理页面点击上方的“全局配置”，选择“企业微信配置”；
2.在“企业微信CropId”中填入企业微信的ID，从企业微信管理后台->我的企业中可以找到企业ID；
3.在“自建应用Secret”中填入DataFocus系统在企业微信的数据应用中的密钥；
4.在“自建应用AgentId”中填入DataFocus系统在企业微信的数据应用中的唯一标识符；
5.点击“保存”，即配置成功。
图 10-69企业微信配置
插件图形
插件图形只有在私有化部署中配置，SAAS版本没有该模块。
点击“系统管理----全局配置----插件图形”，单击“新增插件图形”，在弹出的弹窗中，按插件图形名称规则为图形命名，选择配置好的js图形文件类型导入，如图 10-70。
插件图形可以在搜索模块对数据进行图形转换的时候，在“我的”中查到插件图形，如图 10-71。
图 10-70插件图形
图 10-71插件图形应用
自定义AI
自定义AI只有在私有化部署中配置，SAAS版本没有该模块。
在整个系统中可以用到智能体的地方都可以用AI进行辅助，在“自定义AI”处可以配置使用的AI模型，包含市面上主流的AI大模型，可以自由切换，如图 10-72。
图 10-72自定义AI
功能裁剪
功能裁剪只有在私有化部署中配置，SAAS版本没有该模块。
在“功能裁剪”配置中，可以限制非admin用户不能使用的五个功能，分别是中英文切换、帮助、消息通知、导航列表和外部链接分享，如图 10-73。
图 10-73功能裁剪
规格配置
在“规格配置”中，规格配置只有在私有化部署中配置，可以配置系统的资源数量，例如配置数据集的最大个数、数据源的最大个数，血缘层数最大值，表的数量最大值等，如图 10-74。
图 10-74规格配置
搜索配置
这一模块专为数据分析前的数据预处理阶段设计，允许用户预设一系列数据处理条件，将企业组织内部的业务术语等背景知识通过自定义列中值的同义词、自定义关键词等方式保存下来。通过这些预设条件，可以为后续的智能体理解用户自然语言问题中的业务术语奠定坚实的基础。
除了系统管理模块有搜索配置，数据表的详情也可以配置搜索拓展。系统管理可以自定义列中值的同义词、关键词、自定义位置、自定义日期和搜索模糊度等，数据表详情内的搜索拓展只能自定义列中值的同义词和关键词；并且在系统管理中配置的同义词需要先选择数据表，再进行配置。在搜索配置中新增的同义词和关键词都会出现在对应的数据表中，同样，用数据表的搜索拓展新增的同义词和关键词也会出现在搜索配置中。
拥有系统管理权限的用户可以在系统管理的搜索配置中看到全局的列中值的同义词和自定义关键词，同时可以在搜索配置页面进行编辑和删除的操作，方便统一管理。
自定义列中值的同义词
点击“系统管理--搜索配置--自定义列中值的同义词”的“详情”页新增搜索拓展模块，通过点击“新增列中值的同义词”，在弹出的对话框中配置同义词，先选择一张数据表，再根据数据表选择所需的属性列，然后为该属性列的一个或多个列中值设置一个或多个同义词，如图 10-75。
图 10-75新增列中值同义词
自定义关键词
除了“新增列中值的同义词”，还可以对数据表配置“新增关键词”，先选定数据表，再为关键词命名并配置关键词内容后点击确定，即可保存新增的关键词，同样的，可以将关键词在搜索模块中用作筛选项，如图 10-76。
图 10-76新增自定义关键词
自定义位置
系统管理模块的搜索配置模块拥有自定义位置的功能，可以通过新增自定义经纬度定义地点，也可以通过选择国家导入系统位置，如图 10-77。
图 10-77自定义位置
自定义日期
系统管理模块的搜索配置模块还拥有自定义日期的功能，针对一些具有循环性的电商平台活动，可以为其自定义起始日期、结束日期、是否循环及循环的时间范围、配置阴历阳历等，如图 10-78。
图 10-78自定义日期
其他配置
最后一个模块是其他配置，这里主要是配置搜索语句中相似度句式的模糊度，默认相似度为50%，相似度越高则搜索语句与自定义内容的搜索匹配度越高，如图 10-79。
图 10-79自定义搜索匹配度
知识库
智能体标记知识
在搜索模块或智能体模块的编辑页面，将都可以为智能体解析结果点赞。例如在搜索模块输入自然语言，点击右侧的“小慧”头像进行解析，满意系统解析的情况下，可以点亮解析语句右侧的大拇指按钮，如图 10-80所示。此时，解析的结果将以小慧标记知识的样式保存在“系统管理--知识库”的“小慧标记知识”列表下，如图 10-81。
知识点允许进行编辑。并且单击知识点左侧的勾选框，可以选择多个知识点进行分类，通过用户添加的知识分类，将知识点有序的分类，便于观察；也方便管理，进行批量删除。
标记知识点有助于系统更贴合用户需求，且当用户输入的自然语言与标记列表处的自然语言问题高度相似时，可以更快的出现预期的数据结果。
图 10-80点赞智能体知识点
图 10-81智能体标记知识
用户个人知识
点击“系统管理--知识库”的“用户个人知识”，个人知识可以按照类型划分为两类，分别是个人添加的和系统Agent添加的。区别在于，通过点击新增知识和批量导入的知识点都是属于个人添加的；只有在智能体模块与系统对话添加的知识内容属于系统Agent添加的，可以在与智能体对话时输入：请记住，利润额等于销售数量减去全部成本，此时，与智能体的对话内容就会被记录成系统Agent添加的知识内容。
“新增知识”填入知识内容和关键词，然后进行保存，如图 10-82；“批量导入”可以先下载知识模板，填写知识内容和关键词后导入，适用于关键词数量较多的情况，如图 10-83。
图 10-82新增用户个人知识
图 10-83批量导入知识
系统管理的“用户个人知识”与小慧模块的“我的知识库”内容是一致的，不过小慧模块的“我的知识库”里只显示创建者与当前账号一致的知识内容，与其他创建者的内容进行区分，如图 10-84。
图 10-84智能体知识库
系统知识库
“系统知识库”需要与“用户个人知识”进行区分；“用户个人知识”作用于创建者个人，系统知识库则可以有系统管理员进行数据配置，作用于当前全局系统。
点击“系统管理--知识库---系统知识库”，先新建一个系统知识库，填入知识库的名称和描述，如图 10-85。
图 10-85新增系统知识库
系统知识库创建完成后，可以将鼠标移至数据库名成上方，在右侧的操作处，可以对当前数据库进行编辑、增加知识点和删除，如图 10-86。
单击中间的文件按钮，弹出“信息下的知识列表”，展示当前系统知识库下的全部知识内容。除了与用户个人知识类似的“新增知识”和“批量导入”外，还多一个“上传文档”的按钮。“上传文档”按钮不局限于知识点模板，可以将文档自动识别为多个知识点，如图 10-87。
图 10-86系统知识库
图 10-87上传文档
知识分类
点击“系统管理--知识库---知识分类”，点击“新建知识分类”可以为当前的知识库增加一个分类标签，方便管理知识点，如图 10-88。
图 10-88知识分类
知识导入任务
在“系统知识库”内执行“上传文档”操作时，文件上传成功后，点击“查看任务”就可以切换到“知识导入任务”，在当前列表可以查看任务导入状态，如图 10-89。
图 10-89知识导入任务
定时更新
在系统管理----定时更新界面中，可通过新增定时任务，将一个或多个数据表设定定时更新，如图 10-90。
图 10-90新增定时任务
任务名称：可对该定时任务进行命名；
更新对象：选择需要进行定时更新的一个或多个数据表；
开始时间：可以选择配置完成后立即开始执行，或者指定开始时间（年月日/时分秒）；
结束时间：可以选择无限期，或者指定结束时间（年月日/时分秒）；
重复频率可以选择简单重复或者明细频率配置；
简单重复即为从每月的第X天开始，每隔X分钟/小时/天，在xx时xx分xx秒启动自动更新任务。
明细频率配置可以选择每月/每周X日、或者选择具体X月的x时x分启动定时更新，如图 10-91。
图 10-91明细频率配置
还可以对已有的定时任务进行配置，例如立即更新一次、最近一次更新详情、编辑和删除，如图 10-92。
图 10-92配置定时任务
定时发送
定时发送技术作为一种高效的信息传递手段，其核心功能可细分为同步消息与定时推送两大模块。同步消息功能通过深度集成企业微信、钉钉、飞书等协作平台，实现了关键业务数据的实时自动化推送，确保信息的即时流通与共享。通过简单的配置操作，设定定时发送任务，以文本或图文的形式按照预设的时间间隔或特定的触发条件，精准无误地推送至指定的群聊中。
而定时推送功能，则专注于满足用户在特定时间点或按照固定时间间隔自动推送数据内容的需求。这一功能广泛应用于数据报告的自动生成、业务状态的持续监控以及信息的定时提醒等多个场景。用户只需绑定两类核心资源——数据看板或历史问答，即可灵活选择PDF或Excel作为输出格式，关键信息将在预设时间点或周期内精准送达至指定用户或群组的邮箱中，实现“一次配置，自动交付”的高效工作流。
机器人管理
在定时发送模块的核心功能中，机器人管理页签扮演着至关重要的角色，它允许用户配置和管理专为同步消息设计的机器人账户。这些机器人账户如同桥梁，能够无缝连接企业微信、钉钉和飞书等主流消息平台，确保信息的即时传递与同步。用户不仅能够轻松创建、编辑这些机器人账户，还能通过测试功能验证其正常运行，从而确保信息同步的准确无误。如图 10-93。
图 10-93机器人管理
1、企业微信群机器人
选择企业微信群机器人页签，点击左上角的“创建机器人”按钮，在弹窗中即可编辑企业微信群机器人账户，如图 10-94。
图 10-94编辑企业微信群机器人账户
自定义机器人名称后，输入企业微信群机器人Webhook地址即可完成创建。针对企业微信群机器人Webhook地址，用户可以选择添加新的群机器人，获取该机器人的Webhook地址。首先，打开企业微信，选择一个企业微信内部员工群，点击右上角“…”按钮，然后点击“添加群机器人”添加一个新的机器人，如图 10-95。
图 10-95企业微信添加群机器人
添加成功后，此时会生成webhook地址用于推送消息到群，如图 10-96。
图 10-96创建机器人成功
当然你也可以添加已有的群机器人：选择一个企业微信内部员工群，查看已有群机器人-查看资料-复制webhook地址，如图 10-97。
图 10-97查看资料
粘贴正确的Webhook地址后，在保存前可点击“测试账户”按钮，确认配置无误，如图 10-98。
图 10-98测试账户
若机器人账号配置无误，则机器人会发送测试消息“test”至企业微信群，如图 10-99。确保你的账号配置正确后就可以点击保存，此时在机器人列表中可查看保存成功的机器人。
图 10-99企业微信群机器人发送测试消息
2、钉钉群机器人
选择钉钉群机器人页签后，用户需点击左上角的“创建机器人”按钮，随即会弹出一个编辑窗口，供用户编辑钉钉群机器人的账户信息，如图 10-100。与企业微信群机器人的创建步骤相似，钉钉群机器人的创建过程也相对直观，这里不再赘述。值得一提的是，在创建钉钉群机器人账户时，与企业微信群机器人账户存在一点显著的区别。那就是，钉钉群机器人在添加时需要设置一个加签密钥。为了获取这个加签密钥，用户需要在钉钉的群机器人配置页面中，进入【安全设置】部分，并勾选【加签】选项。随后，用户可以将生成的【密钥】复制并粘贴到DataFocus平台的对应位置，即【加签密钥】栏中。这一步骤确保了钉钉群机器人在数据传输过程中的安全性和完整性，是创建钉钉群机器人账户时不可或缺的一环。
图 10-100添加钉钉群机器人账户
在配置钉钉群机器人进行消息同步时，还有一个重要的细节需要注意，那就是钉钉群机器人的【安全设置】部分，用户在配置过程中应避免勾选【自定义关键词】这一选项。因为一旦勾选了【自定义关键词】，钉钉群机器人将会对接收到的消息内容进行筛选，只有包含这些关键词的消息才会被正常发送。这样的设置虽然在一定程度上能够提高消息的安全性，但也可能导致一些重要的、但不包含关键词的消息被遗漏，从而影响同步消息的完整性和准确性。因此，为了确保所有相关的消息都能被及时且准确地同步，用户在配置钉钉群机器人时，应谨慎对待【自定义关键词】这一选项，避免不必要的勾选，以保证同步消息的全面性和及时性。
3、飞书群机器人
选择飞书群机器人页签后，用户需点击左上角的“创建机器人”按钮，随即会弹出一个编辑窗口，供用户编辑飞书群机器人的账户信息，如图 10-101。和钉钉群机器人账户配置相同，在这一步骤中也需要填写加签密钥。为了获取加签密钥，用户需要在飞书的群机器人配置页面中，找到并勾选【安全设置】下的【签名校验】选项。一旦勾选完成，系统将自动生成一个【密钥】，用户只需将这个密钥复制下来，并粘贴到相应的配置界面中，即可完成加签密钥的设置。
图 10-101添加飞书群机器人账户
同时需要注意，与企业微信和钉钉类似，飞书群机器人在【安全设置】也存在【自定义关键词】选项，为了避免因关键词过滤而导致消息无法接收的情况，用户应谨慎对待这一选项，尽量不要勾选。
同步消息
在完成机器人管理配置后，用户可立即创建同步消息任务，实现关键业务数据的实时自动化推送。该功能通过预置的企业微信、钉钉、飞书等平台机器人，将数据看板、历史问答等资源内容转化为动态消息，精准触达目标群组。在同步消息页签，点击左上角的“新增任务”，即可开始增加并配置同步消息任务。左侧为任务基础信息配置区，右侧为功能配置区。首先在左侧编辑任务名称，输入“教材_测试同步消息”，然后选择需要推送信息的平台下的群机器人，此处可选择刚刚示例创建的“教材_企业微信群机器人”，如图 10-102。
图 10-102新增同步消息任务
配置完成后即可在右侧面板正式开始配置同步消息任务，包括：①配置绑定资源；②配置触发条件；③配置消息内容。
1、绑定资源
接下来正式开始配置同步消息任务，第一步配置同步消息可使用的资源——配置绑定资源。可绑定的资源包括数据看板、数据应用和历史问答，满足不同场景发送数据内容的需求，如图 10-103。
图 10-103可绑定资源类型
在同步消息任务中，当需要将特定主题下的多维度分析结果集中推送时，选择整个数据看板作为绑定资源是最佳实践。数据看板本质上是围绕某一业务主题整合的系列历史问答集合，能够将关联性强的指标和分析视图打包推送。例如生产安全场景，工厂设备看板通常包含“设备故障率”“能耗趋势”“保养记录”等关联指标，选择绑定整个看板后，每班次自动推送至车间管理群，值班人员通过一条图文消息就能同步掌握设备健康状态、能源消耗情况与维保进度，实现从数据监控到巡检执行的闭环管理。再比如在零售场景中，电商销售分析看板可能整合了“销售额”“实时客流量”“热销商品Top10”等多个关联问答，选择绑定整个看板后，系统每小时自动将全部核心指标推送至管理群。这种方式让管理层无需逐个打开不同分析页面，通过单条消息即可纵览销售趋势、客流高峰时段及商品排行等全局动态。
当用户需要此类综合信息推送时，只需在绑定资源类型中选择“数据看板”，通过搜索框输入看板名称（如“电商销售分析”）即可快速定位目标资源，如图 10-104。这种配置方式特别适用于需要系统性展示业务全貌、促进跨团队协作或支持高层决策的场景。
图 10-104搜索可绑定资源
选择看板后，下方会显示该看板包含的所有可用历史问答，如图 10-105。
图 10-105可用的历史问答数据
在同步消息任务中选择数据应用作为绑定资源，通常适用于需要按业务模块推送层级化分析内容的场景。数据应用通过菜单结构将多个看板组织为逻辑关联的模块，尤其适合需要分层级、分主题展示复杂业务体系的场景。以制造业的BOM（物料清单）分析为例，某企业的“BOM分析”数据应用包含“生产计划分析”、“半成品分析”、“工作中心分析”、“工时分析”等核心菜单模块。当用户绑定“半成品分析”菜单时，该模块下可能整合了“产能情况”、“残次品报废入库”等多个关联历史问答。此时可配置同步消息每日推送该“BOM分析”数据应用图文链接至生产管理群，帮助管理者快速定位效率瓶颈。
操作时，用户只需在绑定资源类型中选择“数据应用”，通过搜索框定位目标应用（如BOM分析），再选择该数据应用下的某个菜单列表（如半成品分析），选择后会展示该菜单看板下的可用历史问答，如图 10-106。
图 10-106数据应用选择菜单列表
选择数据应用下的具体菜单看板时，需注意两个关键作用：①推送内容聚焦。系统默认以所选菜单看板 “半成品分析”菜单作为初始视图（如生成图文链接时默认打开该菜单页面），但接收者可自由切换到同数据应用下的其他菜单如跳转到“生产计划分析”或“工时分析”），实现跨模块数据查看；②数据引用约束：后续配置消息内容时，仅能引用该菜单看板内的历史问答数据。例如绑定“半成品分析”菜单后，引用“残次品报废入库”Top 5的物料数据，确保消息中引用的数据与当前业务场景强相关。
而当需要针对单一分析主题进行高频、精准的信息推送时，选择历史问答作为绑定资源是最优解。历史问答聚焦于特定业务问题的分析结果，能够直接推送结构化数据与可视化图表，适合快速响应关键指标的变化。例如，在高频事件追踪场景中，我们可以绑定“当日订单取消率”的历史问答，并设定为每小时自动推送一次数据更新。一旦取消率出现异常增长，系统会立即通知客服负责人，以便迅速着手调查原因。另一应用场景是固定分析结论的定期推送，如每日自动发送“门店销售额Top10”的历史问答结果，其中包含排名信息、同比数据以及直观的可视化柱状图，为区域经理的迅速决策提供有力支持。
具体操作为，在绑定资源类型中选择“历史问答”，通过搜索框输入名称（如“门店销售额Top10”）定位目标问答，即可轻松完成资源的关联绑定，如图 10-107。
图 10-107绑定历史问答
2、配置触发条件
在绑定资源配置妥善完成后，接下来便是配置触发条件的关键步骤。DataFocus为用户提供了两种灵活的触发方式：定时触发与条件触发，以满足多样化的信息推送需求。定时触发功能允许用户根据预设的时间规则自动执行推送任务，它进一步细分为简单重复和明细频率配置，用户可根据实际需求选择适合的时间间隔。
此模式适用于那些需要按照固定周期频繁执行的任务。用户可以配置从每月的第X天开始，每隔Y天/小时/分钟，在特定的几时几分几秒启动任务。例如，为了确保销售团队每日都能获取到最新的销售数据，以进行及时的业绩分析和策略调整，我们可以设置这样一个任务：从每月的第1天开始，每隔1天（即每天），在早上8:00自动触发，推送“门店销售额Top10”的历史问答结果。这种设置简单明了，非常适合日常报告和周期性数据分析的推送需求，如图 10-108。
图 10-108简单重复定时触发
另一种明细频率模式则提供了更为精细的时间配置选项。用户可以指定执行的具体时间（如几点几分）、执行日（如每月的第几天或每周的星期几）以及执行月（如每年的哪几个月）。例如，为了满足管理层对月度销售总结的即时需求，我们可以设置这样一个任务：在每月的第一天早上8:00自动触发，推送“上月销售情况”的历史问答，如图 10-109。这种设置更加灵活，能够精准匹配到特定的时间节点，非常适合月度/季度财务报告发布等需要在特定日期或时间发布重要信息的场景。
图 10-109明细频率定时触发
而条件触发，顾名思义，是基于预设的数据条件来自动触发信息推送的功能。它不再局限于固定的时间间隔，而是根据数据的实时变化来动态调整推送时机。这一特性使得条件触发在需要即时响应数据变化的场景中尤为适用。为了避免因频繁触发而导致的信息过载，条件触发功能支持冷却时间的配置。这一设置允许用户在满足触发条件并执行一次任务后，设定一个暂停执行的时间段，以确保用户有足够的时间来处理和响应上一次触发的信息。默认冷却时间由运维管理员配置的，但是每个同步消息任务都可以单独配置冷却时间，优先级将高于运维管理员配置的默认冷却时间，如图 10-100。
图 10-110冷却时间
在配置条件触发时，用户需要首先选择问答，即上一步绑定资源后显示的可使用的历史问答，条件触发将基于历史问答的数据进行配置，如图 10-111。
图 10-111选择历史问答
然后从已绑定的历史问答中指定一个数据列作为触发条件列。基于这个列的数据值，用户可以灵活设置触发条件，如当数据值达到、超过或低于某个阈值时，系统便自动执行推送任务，如图 10-112。
图 10-112选择列
此外，为了满足更复杂的信息推送需求，用户还可以根据需要添加多个触发条件，并且这些条件之间遵循逻辑“与”的关系。这意味着，只有当所有设定的条件同时满足时，系统才会触发信息推送。这种设计确保了推送的精准性和有效性，避免了因单一条件触发而导致的误报或漏报。以每日更新的销售数据为例，用户可以固化最新的门店销售额Top 10产品及前一天销售额的历史问答。为了及时提醒经理关注销售额持续低迷的产品，用户可以设置一个触发条件：当连续两天的销售额都小于2000时，系统将该问答推送给经理。为了实现这一需求，用户可以同时配置两个条件：一是当前日的销售金额列小于2000，二是前一日的销售金额（即历史数据中的对应列）也小于2000，如图 10-113。只有当这两个条件同时满足时，系统才会执行推送任务。
图 10-113多条件触发
3、配置消息内容
下一步，配置消息内容。消息支持文本与图文两种类型，用户可根据需求灵活选择。文本消息适用于需快速触达的即时通知或简短数据摘要（例如库存预警、设备状态提醒），通过简洁的文字和关键数值直接传递核心信息；图文消息则更适合需要展示高密度信息或引导深度分析的场景（例如季度经营报告、多维度业务看板），通过图文结合的形式提供完整上下文。这两种方式可以通过按钮进行切换，如图 10-114。
图 10-114配置消息内容的两种方式
尽管两者形式不同，但均支持动态引用数据资源，确保信息实时性与准确性。以文本消息为例，文本配置框左侧的区域会显示绑定资源的可使用的历史问答，以数据表的形式呈现，引用这些数据一共有三种方式。第一种是引用单个单元格数据，只需点击数据表的单元格即可引用具体的数据。引用单个单元格数据适用于精准提取关键指标的场景。例如，某公司每日推送“总部大楼能耗日报”，数据表固定为单行结构（如“日期”“总用电量”“峰值功率”三列）。若需推送当日总用电量，可直接点击“总用电量”单元格插入变量，消息自动生成“总用电量为千瓦时，峰值功率为千瓦”，无需考虑多行数据干扰。这种引用方式依赖表格结构的稳定性，适合行数固定、字段明确的场景，如图 10-115。
图 10-115引用单个单元格数据
第二种则是引用整个问答表格，这种引用将显示该问答表格的所有数据，适用于推送结构化数据摘要的场景。例如，电商运营团队每日推送“热销商品Top10”排行榜，点击引用整个问答表格按钮，将插入完整表格后消息自动生成带格式的商品名称、销量、增长率相关的数据列表，区域经理通过一条消息即可掌握全局销售趋势，快速调整促销策略，如图 10-116。
图 10-116引用整个问答表格
第三种则是引用整行数据，点击行索引即可引用该行数据，适用于展示单条记录完整信息的场景。例如，某物流系统追踪包裹状态时，数据表包含“包裹编号”“当前状态”“滞留时长”三列，且按滞留时长降序排列。若某包裹滞留超时，点击第一行数据的行索引，即可引用整行数据，消息将直接显示滞留时间最长的包裹进行提醒，如图 10-117。物流主管无需解析字段含义，即可快速定位问题包裹，提升异常处理效率。
图 10-117引用整行数据
若需增强信息表现力，可配置图文链接消息。图文链接消息通过结合视觉元素与深度交互能力，为数据协同提供了更丰富的表达方式。其核心价值在于将关键信息浓缩为可快速消化的摘要，同时保留一键跳转至完整分析环境的路径，满足从速览到深挖的全链路需求。图文链接地址默认是“绑定资源地址”，封面默认“使用绑定资源封面”，两者都支持自定义修改。图文链接可以配置“登陆查看”或者“无需登陆”。
在数字媒体运营场景中，图文链接消息可绑定“数字媒体运营分析”看板，标题直接点明分析主题，描述中嵌入核心指标——“公众号粉丝数已达人，关注人数完成率为”，消息链接指向包含用户互动热区、内容转化漏斗、用户画像的交互式看板。市场团队或外部内容服务商通过“无需登录”权限即可查看各维度数据，直接基于爆文规律调整选题策略，或参考用户活跃时段优化推文发布时间，既避免了反复导出后台数据的繁琐操作，又通过动态数据共享确保协作方始终基于最新结论决策，实现内容质量与运营效率的双向提升，如图 10-118。
图 10-118图文链接
配置完成后，可点击测试发送，此时群机器人将按照配置立即推送一条消息，如图 10-119。
图 10-119测试发送
确认无误，即可点击保存，保存成功后在列表进行查看。同步消息状态有两种，挂起和运行，点击即可切换，挂起状态将停止任务，如图 10-120。
图 10-120挂起任务
定时推送
定时推送功能允许用户在预设时间点或按固定周期，将数据内容通过邮件自动发送至指定用户或群组。例如，某零售企业每周一自动推送区域销售报告至管理层邮箱，内容既包含可视化看板的全局趋势，也提供原始数据供业务团队深度分析。通过定时推送，用户可以更加高效地管理信息流，避免信息的遗漏与延误，从而为决策与行动的高效协同提供有力支持。用户在定时发送模块的定时推送页签，点击左上角的新增任务，即可开始配置定时推送，如图 10-121。
图 10-121新增定时推送任务
1、推送对象
在定时推送任务配置中，首先需要绑定推送的内容资源。这些资源可以是数据看板或者历史问答等。例如此处选择推送的对象为数据看板“电商销售分析大屏”，如图 10-122。
图 10-122推送对象
2、推送方式
定时推送支持多种发送方式，以满足不同用户的需求。用户可以选择将推送内容导出为PDF或Excel格式的文件。PDF格式的文件适合作为正式的报告或文档，而Excel格式的文件则便于用户进行数据的进一步分析和处理，如图 10-123。
图 10-123推送方式
3、接收对象
定时推送的接收对象可以是系统中的任何用户，只要这些用户已经绑定了自己的邮箱账户。推送内容将会通过邮件发送，这种方式具有灵活性和可追溯性，用户可以随时查看邮件内容，并作为沟通的依据。用户可以根据自己的需求，将推送内容发送给指定的用户或指定角色的用户，如图 10-124。
图 10-124接收对象
4、邮件主题及内容
在创建或编辑定时推送任务时，用户可以在任务配置界面中输入邮件主题。用户需要在这个字段中输入一个简洁明了、能够准确反映邮件内容的主题。这个主题将作为邮件的标题，在收件人的邮箱中显示，帮助收件人快速了解邮件的大致内容。除了邮件主题外，用户还可以根据需要配置邮件正文，添加一些额外的说明或提醒信息，如图 10-125。
图 10-125邮件主题及内容
5、任务开始时间和结束时间
开始时间：用户可以选择任务立即开始，也可以指定一个未来的时间点作为任务的开始时间。这允许用户根据自己的需求，灵活安排任务的启动时机。
结束时间：用户可以选择指定一个时间点作为任务的结束时间，也可以设置任务无期限运行。如果设置了结束时间，任务将在到达指定时间点后自动停止。这有助于用户控制任务的持续时间，避免不必要的资源消耗，如图 10-126。
图 10-126开始时间和结束时间
6、频率设定
在定时推送功能的配置中，推送频率是关键要素之一。用户可以根据需求，灵活设置任务的执行时间与频率。对于简单重复的任务，用户需指定起始日，即每月从哪一天开始执行，并选择任务执行的间隔时间，如每隔多少天、小时或分钟。同时，用户还需明确每天执行的具体时间点，如图 10-127。
图 10-127简单重复
对于需要更精细控制的任务，明细频率配置提供了更多选项。用户可设定任务在每天的何时执行，以及配置执行日指定任务在每月的哪些天执行，如图 10-128。
图 10-128明细频率配置
7、失败重试
在定时推送任务中，由于网络问题、接收方服务不稳定或其他外部原因，可能会导致任务执行失败。为了确保信息的完整性和准确性，定时推送引入了失败重试机制。用户可以配置重试次数，即当任务执行失败后，系统会自动重新尝试执行该任务，直到达到预设的重试次数或任务成功为止，如图 10-129。
图 10-129失败重试
配置完成后，即可等待系统在指定时间向指定用户邮箱推送消息。若推送方式选择了EXCEL或PDF，那么他们将会以附件形式呈现在邮件中，邮件正文则为配置的邮件内容及推送对象的图片，如图 10-130。
图 10-130定时推送邮件
公式
系统管理中的公式不同于普通的增加公式列，这里的公式设置指的是通过自定义新的 计算规则创建新公式。自定义公式包括设定参数和计算规则。其中参数可以是一个独立的变量，也可以绑定数据表种的某个列；计算规则支持四则混合运算和系统函数。自定义公式创建完成后，可以在搜索页面和创建关联中间表页面中添加公式时直接使用。
新增自定义公式
具体操作如下：
1. 点击“新增自定义公式”按钮，弹出“新增自定义公式”弹窗；
2. 命名公式，填写描述，添加公式用到的参数，参数格式包括integer、double、number、date、bool、string；
3. 输入公式内容，其中在输入函数时会有智能提示，如图 10-131；
4. 公式输入完成，提示公式格式正确，点击“确定”，该公式会出现在自定义公式列表下，如图 10-132。
图 10-131新增自定义公式
图 10-132自定义公式列表
编辑自定义公式
将鼠标移至自定义公式上方，点击“编辑”图标按钮，在弹出“编辑自定义公式-XXX”（XXX为自定义公式的名称）的弹窗中，对公式进行编辑后，点击“确定”即编辑保存，如图 10-133。
将鼠标移至自定义公式上方，点击“删除”图标按钮，弹出“删除”弹窗，点击“确定”即删除该自定义公式。
图 10-133编辑自定义公式
删除自定义公式
将鼠标移至自定义公式上方，点击“删除”图标按钮，弹出“删除”弹窗，点击“确定”即删除该自定义公式，如图 10-134。
图 10-134 删除自定义公式
自定义公式应用
创建自定义公式后，进入搜索页面，点击“增加公式”按钮，在“公式辅助——自定义”中可以找到该自定义公式。在公式输入区可以直接使用该自定义公式，如图 10-135。
图 10-135自定义公式应用
接口鉴权
第三方接口鉴权
仅超级管理员（admin）和拥有系统管理员角色权限的用户有查看、新增和编辑接口鉴权的权限。接口鉴权于第三方API接口鉴权。进入系统管理模块，选择“接口鉴权”。单击“新增接口鉴权”按钮，实现新增，如图 10-136。
图 10-136接口鉴权
将鼠标移至新建的接口鉴权上，可以对建成的接口任务进行配置，例如停用、查看密钥、编辑、删除，如图 10-137。
图 10-137查看接口密钥
承载令牌
开发者可以通过新增承载令牌获得调用DataFocus开放API能力密钥，参考DataFocus的API调用文档，替换Demo代码中的密钥即可使用。承载令牌可以显示密钥、复制密钥、停用和删除，也可以编辑修改名称和描述，如图 10-138所示。
图 10-138承载令牌配置
授权用量
只有拥有超级管理员（admin）和系统管理员权限的用户可以查看设备授权管理。在私有化部署时才需要用到设备管理，SAAS版本没有当前模块，用于管理员查询私有化部署的集群服务器机器码和当前授权的相关信息，可查询、管控应用当前使用情况，如图 10-139。
图 10-139当前设备信息
主题配置
主题配置模块是对DataFocus导航条及主题风格的自定义设计。如图 10-140，在主题配置模块可以对DataFocus选择默认或商务两种主题风格，可以选择已有的主题色，也可以自定义，或者分区选择头部导航背景的颜色；同时可以对网站左上角的LOGO图片进行替换；以及对智能体模块的小慧进行重命名。
图 10-140系统主题配置
推荐配置
首页推荐
用户登录系统默认首页时，会看到热门问题推荐栏位，这些问题就是通过首页推荐配置的。默认情况下，系统会根据数据表自动生成推荐问题，但是这些推荐问题往往不含有实际的业务含义，管理员可以根据具体业务情况将各部门用户常用提问，通过配置修改首页展示的数据表及问题，引导用户探索数据，推荐组合可以添加多组，系统将在首页推送该用户拥有表权限的首个推荐组合，如图 10-141。
图 10-141系统首页推荐配置
小慧首页推荐
同样的，用户可以为登录小慧页面设置推荐，点击“新增推荐”，选择当前推荐内容依赖的数据表或数据集，图标，输入标题文字和推荐内容，点击确定即可完成推荐内容，如图 10-142。系统将在点击小慧模块后随机挑选几项展示推荐内容，如图 10-143。
图 10-142新增小慧推荐
图 10-143小慧首页推荐展示